ฉันจะทำการจัดการลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติโดยใช้ Grok 3 และ Salesforce ได้อย่างไร

ทำความเข้าใจ Grok 3 และ Salesforce

- Grok 3 เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานโดยอัตโนมัติเช่นการสกัดข้อมูลการตรวจหาโอกาสและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มันสามารถใช้ในการสร้างโอกาสในการขายและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายของคุณโดยอัตโนมัติงานซ้ำ ๆ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพ [1] [7]

- Salesforce เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ครอบคลุมซึ่งนำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโอกาสในการขายรวมถึงระบบอัตโนมัติการให้คะแนนและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มันช่วยในการจัดระเบียบผู้นำติดตามความคืบหน้าของพวกเขาและสร้างความมั่นใจว่าโอกาสที่มีมูลค่าสูงจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ [3] [6]

รวม Grok 3 เข้ากับ Salesforce

ในการรวม Grok 3 เข้ากับ Salesforce คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติที่ไม่มีรหัสเช่น Albato การรวมนี้ช่วยให้คุณสามารถทำให้เวิร์กโฟลว์ระหว่างสองระบบโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่นและการซิงโครไนซ์ [4]

ขั้นตอนในการรวม Grok 3 เข้ากับ Salesforce:

1. การตั้งค่าบัญชี Albato: ลงทะเบียนสำหรับบัญชี Albato หากคุณยังไม่มี แพลตฟอร์มนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการรวมแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน

2. เลือกแอปพลิเคชัน: ในแผงควบคุม Albato ให้เลือกทั้ง Grok 3 (XAI) และ Salesforce จากรายการแอปพลิเคชันที่มีอยู่

3. กำหนดทริกเกอร์และการกระทำ: กำหนดสิ่งที่ทริกเกอร์ใน Grok 3 ควรเริ่มต้นการกระทำใน Salesforce ตัวอย่างเช่นเมื่อ Grok 3 ระบุโอกาสในการขายใหม่มันสามารถกระตุ้นการสร้างสถิติลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Salesforce

4. ฟิลด์แผนที่: ใช้เครื่องมือการแมปข้อมูลของ Albato เพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจาก Grok 3 นั้นถูกจับคู่อย่างถูกต้องกับเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันใน Salesforce สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเช่นข้อมูลการติดต่อรายละเอียดของ บริษัท และสถานะตะกั่วจะถูกถ่ายโอนอย่างถูกต้อง

5. เปิดใช้งานการรวม: เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ให้เปิดใช้งานการรวมเพื่อเริ่มกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณอัตโนมัติ

งานการจัดการลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ

ด้วย Grok 3 และ Salesforce Integrated คุณสามารถทำให้งานด้านการจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติ:

- การสร้างตะกั่ว: Grok 3 สามารถสร้างโอกาสในการขายโดยอัตโนมัติโดยการแยกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ ลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้สามารถซิงค์กับ Salesforce สำหรับการจัดการเพิ่มเติม [1] [7]

- คุณสมบัติที่เป็นผู้นำ: ใช้คุณสมบัติการให้คะแนนนำของ Salesforce เพื่อให้มีคุณสมบัติในการขายตามการมีส่วนร่วมและความเหมาะสมของโปรไฟล์ สิ่งนี้จะช่วยจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการขายที่มีมูลค่าสูงและทำให้มั่นใจได้ว่าทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มมากที่สุด [3]

- การมอบหมายตะกั่ว: โดยอัตโนมัติการกำหนดโอกาสในการขายไปยังพนักงานขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นอุตสาหกรรมสถานที่หรือคะแนนตะกั่ว สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าโอกาสในการขายจะได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสมสำหรับการติดตาม [3]

- การเลี้ยงดูแคมเปญ: สร้างลำดับอีเมลเป้าหมายและการเลี้ยงดูแคมเปญใน Salesforce เพื่อมีส่วนร่วมกับโอกาสในการขายในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขาย Grok 3 สามารถช่วยปรับแต่งแคมเปญเหล่านี้โดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมตะกั่วและความชอบ [7]

- การติดตามประสิทธิภาพ: พัฒนาแผงควบคุมประสิทธิภาพใน Salesforce เพื่อตรวจสอบปริมาณโอกาสในการขายอัตราการแปลงและประสิทธิภาพการขาย สิ่งนี้ช่วยในการระบุคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย [3]

ด้วยการรวม Grok 3 เข้ากับ Salesforce และงานเหล่านี้โดยอัตโนมัติคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายลดข้อผิดพลาดด้วยตนเองและปรับปรุงอัตราการแปลง

การอ้างอิง:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=iHPVMI_ELGM
[2] https://www.chatbase.co/blog/crm-chatbot
[3] https://noltic.com/stories/lead-management-in-salesforce
[4] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[5] https://www.linkedin.com/posts/ellisjcrosby_grok-3-takes-the-elead-openai-hints-at- activity-7299780074201915392-msqx
[6] https://trustmary.com/lead-generation/automating-lead-management-tasks-in-salesforce/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://www.yahoo.com/tech/xai-grok-3-free-short-172428389.html