GoogleシートとCRMシステム間の統合プロセスには、主にデータの管理、同期、および利用方法にいくつかの重要な違いが含まれます。これらの違いの詳細な概要は次のとおりです。
##統合方法
Googleシートの統合：
Googleシートは、ZapierなどのAPIまたはサードパーティコネクタを使用して、さまざまなプラットフォームと統合できます。たとえば、Infave.meを使用すると、ユーザーはスプレッドシートにアクセスして管理する許可を付与することにより、Googleシートを接続できます[1]。同様に、Paperformは、データを特定のワークシートに設定するアクションを設定することにより、Googleシートと統合されます[7]。これらの統合はしばしば簡単であり、最小限の技術的専門知識が必要です。
CRM統合：
CRMの統合はより複雑であり、手動データ入力、バッチアップロード、API、ミドルウェアソリューション、ポイントツーポイント統合などの複数のメソッドが含まれます[2] [5]。 APIは、さまざまなアプリケーションがデータをシームレスに通信および同期できるようにするため、CRM統合で特に一般的です[5] [8]。この方法には技術的な専門知識が必要ですが、高いカスタマイズと柔軟性を提供します。
##目的と機能
グーグルシート：
Googleシートは、主にデータ組織と分析のためのスプレッドシートツールとして使用されています。顧客データを整理して相互作用を追跡することにより、基本的なCRMのように機能するように適合させることができますが、自動化された通信追跡やリード優先順位付けなど、専用のCRMシステムの高度な機能がありません[6] [9]。 Googleシートを他のシステムと統合することは、データ管理とレポート機能を強化するためによく使用されます。
CRMシステム：
CRMシステムは、さまざまなチャネルで顧客の対話とデータを管理するように設計されています。自動化されたデータの更新、リードスコアリング、通信追跡などの機能を提供します。これらは、販売チームとマーケティングチームに不可欠です[6]。 CRMシステムを他のアプリケーションと統合することは、ビジネスプロセスを合理化し、データサイロを排除し、顧客エンゲージメントを強化することを目的としています[8] [11]。
##技術的要件
グーグルシート：
Googleシートを統合するには、通常、最小限の技術的専門知識が必要です。ユーザーは、大規模なコーディング知識を必要とせずに、事前に構築されたコネクタまたはサードパーティサービスを使用して統合を設定できます[7]。
CRMシステム：
CRMの統合には、特にAPIまたはミドルウェアソリューションを使用する場合、より技術的な専門知識が必要になることがよくあります。これらの方法は、カスタマイズされた統合を可能にしますが、ITの専門家またはソフトウェア開発者の関与を必要とする場合があります[8] [10]。
##利点と課題
グーグルシート：
Googleシートを統合することの利点には、データ分析とレポート機能の拡張機能が含まれます。ただし、Googleシートの統合は、そのスプレッドシート構造のために気質であり、データベース駆動型のアプリケーションと完全に整合しない場合があります[6]。
CRMシステム：
CRM統合の利点には、データの精度の向上、合理化されたプロセス、および顧客の洞察の強化が含まれます。データガバナンス、統合の複雑さ、異なるシステム間のシームレスなコミュニケーションの確保から課題が生じる可能性があります[10] [11]。
要約すると、GoogleシートとCRMシステムの両方を他のアプリケーションと統合できますが、これらの統合の性質と複雑さは大きく異なります。 Googleシートの統合は一般的に簡単でデータ管理に焦点を当てていますが、CRMの統合はより複雑であり、さまざまなビジネスシステムで顧客データを同期することを目指しています。
引用：
[1] https://help.involve.me/en/articles/5226596-google-sheets-統合
[2] https://www.dckap.com/blog/crm-data-integration/
[3] https://www.copper.com/resources/benefits-of-a-crm-integration-with-google-spreadsheets
[4] https://cloud.google.com/application-integration/docs/gcp-tasks/configure-sheets-get-task
[5] https://www.zendesk.com/sell/crm/integration/
[6] https://efficient.app/blog/google-sheets-crm
[7] https://paperform.co/help/articles/integrate-with-google-sheets/
[8] https://www.creatio.com/glossary/crm-integration
[9] https://leadsbridge.com/blog/how-to-use-google-sheets-as-a-crm/
[10] https://ubiquedigitalsolutions.com/blog/best-practices-for-successful-crm-integration/
[11] https://www.salesforce.com/crm/crm-integration/