O processo de integração entre as folhas do Google e os sistemas de CRM envolve várias diferenças importantes, principalmente na maneira como os dados são gerenciados, sincronizados e utilizados. Aqui está uma visão geral detalhada dessas diferenças:
métodos de integração
Integração do Google Sheets:
As folhas do Google podem ser integradas a várias plataformas usando APIs ou conectores de terceiros como Zapier. Por exemplo, o Engnve.Me permite que os usuários conectem as folhas do Google, concedendo às permissões que acesse e gerenciem planilhas [1]. Da mesma forma, o PaperForm se integra às folhas do Google, configurando ações que preenchem dados em planilhas específicas [7]. Essas integrações geralmente são diretas e requerem experiência técnica mínima.
Integração do CRM:
As integrações do CRM podem ser mais complexas e envolver vários métodos, como entrada de dados manuais, uploads em lote, APIs, soluções de middleware e integração ponto a ponto [2] [5]. As APIs são particularmente comuns para integrações de CRM, pois permitem que diferentes aplicativos se comuniquem e sincronizem os dados perfeitamente [5] [8]. Este método requer experiência técnica, mas oferece alta personalização e flexibilidade.
Objetivo e funcionalidade
Folhas do Google:
O Google Sheets é usado principalmente como uma ferramenta de planilha para organização e análise de dados. Embora possa ser adaptado para funcionar como um CRM básico, organizando os dados do cliente e o rastreamento de interações, ele não possui os recursos avançados de um sistema de CRM dedicado, como rastreamento de comunicação automatizado e priorização de chumbo [6] [9]. A integração de folhas do Google com outros sistemas é frequentemente usada para aprimorar os recursos de gerenciamento e relatório de dados.
Sistemas CRM:
Os sistemas de CRM foram projetados para gerenciar interações e dados do cliente em vários canais. Eles fornecem recursos como atualizações automatizadas de dados, pontuação de leads e rastreamento de comunicação, essenciais para equipes de vendas e marketing [6]. A integração de sistemas de CRM com outros aplicativos visa otimizar processos de negócios, eliminar os silos de dados e aprimorar o envolvimento do cliente [8] [11].
Requisitos técnicos
Folhas do Google:
A integração das folhas do Google normalmente requer experiência técnica mínima. Os usuários podem configurar integrações usando conectores pré-construídos ou serviços de terceiros sem precisar de um amplo conhecimento de codificação [7].
Sistemas CRM:
As integrações de CRM geralmente exigem mais conhecimentos técnicos, especialmente ao usar soluções de APIs ou middleware. Esses métodos permitem integrações personalizadas, mas podem exigir o envolvimento de profissionais de TI ou desenvolvedores de software [8] [10].
benefícios e desafios
Folhas do Google:
Os benefícios de integrar as folhas do Google incluem análises de dados aprimoradas e recursos de relatório. No entanto, a integração das folhas do Google pode ser temperamental devido à sua estrutura de planilha, que pode não se alinhar perfeitamente com os aplicativos orientados por banco de dados [6].
Sistemas CRM:
Os benefícios da integração do CRM incluem maior precisão de dados, processos simplificados e insights aprimorados do cliente. Os desafios podem surgir da governança de dados, complexidade da integração e garantia de comunicação perfeita entre diferentes sistemas [10] [11].
Em resumo, embora os sistemas do Google Sheets e CRM possam ser integrados a outros aplicativos, a natureza e a complexidade dessas integrações diferem significativamente. As integrações do Google Sheets são geralmente mais simples e se concentram no gerenciamento de dados, enquanto as integrações do CRM são mais complexas, com o objetivo de sincronizar os dados do cliente em vários sistemas de negócios.
Citações:
[1] https://help.involve.me/en/articles/5226596-google-sheets-integation
[2] https://www.dckap.com/blog/crm-data-integration/
[3] https://www.copper.com/resources/benefits-of-a-crm-integration-with-google-spreadsheets
[4] https://cloud.google.com/application-integration/docs/gcp-tasks/configure-sheets-get-task
[5] https://www.zendesk.com/sell/crm/integration/
[6] https://effect.app/blog/google-sheets-crm
[7] https://paperform.co/help/articles/integrate-with-google-sheets/
[8] https://www.creatio.com/glossary/crm-integation
[9] https://leadsbridge.com/blog/how-to-use-google-sheets-as-a-crm/
[10] https://ubiquedigitossolutions.com/blog/best-practices-for-successful-crm-integration/
[11] https://www.salesforce.com/crm/crm-integration/