กระบวนการบูรณาการระหว่าง Google Sheets และระบบ CRM นั้นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างที่สำคัญหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลการซิงโครไนซ์และการใช้งาน นี่คือภาพรวมโดยละเอียดของความแตกต่างเหล่านี้:
วิธีการรวม
การรวม Google Sheets:
Google Sheets สามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยใช้ API หรือตัวเชื่อมต่อบุคคลที่สามเช่น Zapier ตัวอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อชีท Google โดยให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการสเปรดชีต [1] ในทำนองเดียวกัน PaperForm รวมเข้ากับ Google Sheets โดยการตั้งค่าการกระทำที่เติมข้อมูลลงในแผ่นงานเฉพาะ [7] การบูรณาการเหล่านี้มักจะตรงไปตรงมาและต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคน้อยที่สุด
การรวม CRM:
การรวม CRM อาจมีความซับซ้อนมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับวิธีการหลายวิธีเช่นการป้อนข้อมูลด้วยตนเองการอัปโหลดแบทช์ APIs โซลูชันมิดเดิลแวร์และการรวมแบบจุดต่อจุด [2] [5] APIs เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการรวม CRM เนื่องจากอนุญาตให้แอปพลิเคชันที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารและซิงโครไนซ์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น [5] [8] วิธีนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แต่มีการปรับแต่งและความยืดหยุ่นสูง
วัตถุประสงค์และฟังก์ชั่น
Google Sheets:
Google Sheets ส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือสเปรดชีตสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลและการวิเคราะห์ ในขณะที่มันสามารถปรับให้เข้ากับการทำงานเหมือน CRM พื้นฐานโดยการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและการติดตามการโต้ตอบ แต่ก็ขาดคุณสมบัติขั้นสูงของระบบ CRM เฉพาะเช่นการติดตามการสื่อสารอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของตะกั่ว [6] [9] การรวม Google ชีตเข้ากับระบบอื่น ๆ มักจะใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการจัดการข้อมูลและการรายงาน
ระบบ CRM:
ระบบ CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการการโต้ตอบของลูกค้าและข้อมูลในช่องทางต่างๆ พวกเขามีคุณสมบัติเช่นการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติการให้คะแนนตะกั่วและการติดตามการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมขายและการตลาด [6] การรวมระบบ CRM เข้ากับแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจกำจัดไซโลข้อมูลและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า [8] [11]
ข้อกำหนดทางเทคนิค
Google Sheets:
การรวม Google ชีตมักจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคน้อยที่สุด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการรวมโดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือบริการของบุคคลที่สามโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้การเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง [7]
ระบบ CRM:
การรวม CRM มักจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ APIs หรือ Middleware Solutions วิธีการเหล่านี้อนุญาตให้มีการบูรณาการที่กำหนดเอง แต่อาจจำเป็นต้องมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ [8] [10]
ประโยชน์และความท้าทาย
Google Sheets:
ประโยชน์ของการบูรณาการ Google ชีตรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและความสามารถในการรายงาน อย่างไรก็ตามการรวมแผ่น Google อาจเป็นเรื่องเจ้าอารมณ์เนื่องจากโครงสร้างสเปรดชีตซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล [6]
ระบบ CRM:
ประโยชน์ของการรวม CRM รวมถึงความแม่นยำของข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการที่มีความคล่องตัวและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง ความท้าทายอาจเกิดขึ้นจากการกำกับดูแลข้อมูลความซับซ้อนในการรวมและสร้างความมั่นใจในการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างระบบที่แตกต่างกัน [10] [11]
โดยสรุปในขณะที่ทั้ง Google Sheets และระบบ CRM สามารถรวมเข้ากับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ธรรมชาติและความซับซ้อนของการรวมกลุ่มเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปแล้วการรวมกลุ่มของ Google Sheets นั้นง่ายกว่าและมุ่งเน้นไปที่การจัดการข้อมูลในขณะที่การรวม CRM มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้าในระบบธุรกิจต่างๆ
การอ้างอิง:
[1] https://help.involve.me/en/articles/5226596-Google-sheets-integration
[2] https://www.dckap.com/blog/crm-data-integration/
[3] https://www.copper.com/resources/benefits-of-a-crm-integration-with-google-spreadsheets
[4] https://cloud.google.com/application-integration/docs/gcp-tasks/configure-heets-get-task
[5] https://www.zendesk.com/sell/crm/integration/
[6] https://efficient.app/blog/google-sheets-crm
[7] https://paperform.co/help/articles/integrate-with-google-sheets/
[8] https://www.creatio.com/glossary/crm-integration
[9] https://leadsbridge.com/blog/how-to-use-google-se-sheets-as-a-crm/
[10] https://ubiquedigitalsolutions.com/blog/best-practices-for-successful-crm-integration/
[11] https://www.salesforce.com/crm/crm-integration/