Proces integracji między arkuszami Google i systemami CRM obejmuje kilka kluczowych różnic, przede wszystkim w zakresie zarządzania, synchronizacji i wykorzystywania danych. Oto szczegółowy przegląd tych różnic:
Metody integracji
Integracja arkuszy Google:
Arkusze Google mogą być zintegrowane z różnymi platformami za pomocą interfejsów API lub złączy stron trzecich, takich jak Zapier. Na przykład angażowanie Podobnie Paperform integruje się z arkuszami Google, konfigurując działania, które wypełniają dane w określonych arkuszach [7]. Integracje te są często proste i wymagają minimalnej wiedzy technicznej.
Integracja CRM:
Integracja CRM może być bardziej złożona i obejmować wiele metod, takich jak ręczne wprowadzanie danych, przesyłanie wsadowe, interfejsy API, rozwiązania oprogramowania pośredniego i integracja punkt-punkt [2] [5]. API są szczególnie powszechne w przypadku integracji CRM, ponieważ pozwalają one bez płynnej komunikacji i synchronizacji danych [5] [8]. Ta metoda wymaga wiedzy technicznej, ale oferuje wysokie dostosowywanie i elastyczność.
Cel i funkcjonalność
Arkusze Google:
Google Sheets jest używany przede wszystkim jako narzędzie arkusza kalkulacyjnego do organizacji i analizy danych. Chociaż można go dostosować do funkcjonowania jak podstawowy CRM poprzez organizowanie danych klientów i śledzenie interakcji, brakuje mu zaawansowanych funkcji dedykowanego systemu CRM, takich jak zautomatyzowane śledzenie komunikacji i priorytetyzacja wiodącej [6] [9]. Integracja arkuszy Google z innymi systemami jest często wykorzystywana do poprawy możliwości zarządzania danymi i raportowania.
Systemy CRM:
Systemy CRM są zaprojektowane do zarządzania interakcjami i danymi klientów w różnych kanałach. Zapewniają one funkcje takie jak zautomatyzowane aktualizacje danych, punktacja ołowiu i śledzenie komunikacji, które są niezbędne dla zespołów sprzedaży i marketingu [6]. Integracja systemów CRM z innymi aplikacjami ma na celu usprawnienie procesów biznesowych, eliminowanie silosów danych i zwiększenie zaangażowania klientów [8] [11].
Wymagania techniczne
Arkusze Google:
Integracja arkuszy Google zazwyczaj wymaga minimalnej wiedzy technicznej. Użytkownicy mogą skonfigurować integracje za pomocą złączy wstępnie zbudowanych lub usług innych firm bez konieczności obszernej wiedzy kodowania [7].
Systemy CRM:
Integracje CRM często wymagają większej wiedzy technicznej, szczególnie podczas korzystania z API lub rozwiązań oprogramowania pośredniego. Metody te pozwalają na dostosowane integracje, ale mogą wymagać zaangażowania specjalistów IT lub programistów [8] [10].
Korzyści i wyzwania
Arkusze Google:
Korzyści z integracji arkuszy Google obejmują ulepszoną analizę danych i możliwości raportowania. Jednak integracja arkuszy Google może być temperamentna ze względu na strukturę arkusza kalkulacyjnego, co może nie być idealnie zgodne z aplikacjami opartymi na bazie danych [6].
Systemy CRM:
Korzyści z integracji CRM obejmują lepszą dokładność danych, usprawnione procesy i lepsze informacje klientów. Wyzwania mogą wynikać z zarządzania danymi, złożonością integracji i zapewnienia bezproblemowej komunikacji między różnymi systemami [10] [11].
Podsumowując, podczas gdy zarówno arkusze Google, jak i systemy CRM mogą być zintegrowane z innymi aplikacjami, charakter i złożoność tych integracji różnią się znacznie. Integracja arkuszy Google są na ogół prostsze i koncentrują się na zarządzaniu danymi, podczas gdy integracje CRM są bardziej złożone, mające na celu synchronizację danych klientów w różnych systemach biznesowych.
Cytaty:
[1] https://help.involve.me/en/articles/5226596-google-sheets-integracja
[2] https://www.dckap.com/blog/crm-data-integracja/
[3] https://www.copper.com/resources/benefits-of-a-crm-integracja-with-google-spreadsheets
[4] https://cloud.google.com/application-integration/docs/gcp-tasks/configure-sheets-get-task
[5] https://www.zendesk.com/sell/crm/integration/
[6] https://efftiture.app/blog/google-sheets-crm
[7] https://paperform.co/help/articles/integrate-with-google-sheets/
[8] https://www.creatio.com/glossary/crm-integracja
[9] https://leadsbridge.com/blog/how-to-use-google-sheets-as-a-crm/
[10] https://ubiquedigitalsolutions.com/blog/best-practices-for-successful-crm-integracja/
[11] https://www.salesforce.com/crm/crm-integracja/