Nastavení spouštěčů a akcí mezi Grok 3 a Salesforce zahrnuje integraci Grok AI s Salesforce pro automatizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity. Zde je podrobný přehled o tom, jak můžete tyto integrace nakonfigurovat:
spouštěče
** 1. API spouštěče: Tyto spouštěče Dovolujte váš systém pro nové události v pravidelných intervalech, jako je každá minuta, 10 minut nebo 15 minut, v závislosti na plánu předplatného. Jsou užitečné pro integraci téměř v reálném čase, ale nejsou okamžité [1].
** 2. Webhook Triggers: Tyto spouštěče aktivují vaši integraci okamžitě, když se ve zdrojové aplikaci objeví zadaná událost, což umožňuje synchronizaci v reálném čase mezi Grok 3 a Salesforce [1].
** 3. Plánované spouštěče: Můžete nastavit spouštěče pro aktivaci pracovních postupů podle personalizovaného harmonogramu, což umožňuje automatizaci přizpůsobenou konkrétním obchodním potřebám [1].
Akce
** 1. Vytvořit záznam: Tato akce umožňuje vytvářet nové záznamy v Salesforce na základě dat zpracovaných nebo generovaných Grok AI. Například můžete automatizovat vytváření potenciálních zákazníků nebo kontaktů na základě interakcí s Grok AI [1].
** 2. Smazat záznam podle ID: Tato akce vám umožní odstranit konkrétní záznamy v Salesforce pomocí jejich ID, což může být užitečné pro udržení konzistence dat napříč platformami [1].
** 3. Zeptejte se AI: Tato akce zahrnuje použití Grok AI ke zpracování informací nebo generování odpovědí. Například můžete použít Grok AI k shrnutí konverzací nebo poskytnutí odpovědí na často kladené otázky, které pak lze integrovat do pracovních postupů Salesforce [1].
Integrace s Ask Grok in Salesforce
** Ask Grok je funkce, která umožňuje týmům dotazovat interní znalostní základny přímo v rámci Salesforce a Slack. Zvyšuje produktivitu tím, že poskytuje rychlý přístup k informacím a usnadňuje výchylku případů. Chcete -li nastavit Ask Grok v Salesforce, musíte nakonfigurovat témata a role, vytvářet vložení (kusy obsahu, jako je interní dokumentace), a integrovat funkci s Salesforce a Slack [2].
Automatizace procesů
Integrací Grok AI s Salesforce můžete automatizovat různé obchodní procesy, jako je řízení olova a vytváření případů. Například pomocí AI Centro a Grok AI můžete automaticky vytvářet případy Salesforce ze zpráv Slack extrahováním a prepopulací konkrétních polí [4]. Tato integrace zefektivňuje podporu procesů a zajišťuje přesné zachycení dat.
Nastavení integrací
Chcete -li nastavit integrace mezi Grok 3 a Salesforce, obvykle používáte platformy jako Albato, které tento proces zjednodušují tím, že nevyžadují žádné technické dovednosti. Přihlásíte se ke svému účtu Albato, vyberte Grok 3 a Salesforce z dostupných aplikací, vyberte spouštěče a akce, mapová pole pomocí nástroje pro mapování dat a poté aktivujete integraci [1].
Citace:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-toratimaticky-Create-salesforce-suses-from-slack-messages-using-a-grok-ai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-salesforce-summer-24-plow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-grok-3-complete-access-guide-for-xais-latest-asistent
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-here-ever-exceptions-to-the-one-trigger-per-Object-Rule