Grok 3과 Salesforce 간의 트리거 및 작업을 설정하려면 Grok AI를 Salesforce와 통합하여 워크 플로우를 자동화하고 생산성을 향상시킵니다. 다음은 이러한 통합을 구성하는 방법에 대한 자세한 개요입니다.
트리거
** 1. API 트리거 :이 트리거는 구독 계획에 따라 1 분, 10 분 또는 15 분마다 정기적으로 새로운 이벤트에 대한 시스템을 폴링합니다. 그것들은 거의 실시간 통합에 유용하지만 즉각적인 것은 아닙니다 [1].
** 2. Webhook 트리거 : 소스 응용 프로그램에서 지정된 이벤트가 발생할 때이 트리거는 통합을 즉시 활성화하여 Grok 3과 Salesforce [1] 사이의 실시간 동기화를 가능하게합니다.
** 3. 예약 트리거 : 개인화 된 시간표에 따라 워크 플로우를 활성화하기 위해 트리거를 설정하여 특정 비즈니스 요구에 맞게 자동화 할 수 있습니다 [1].
액션
** 1. 레코드 작성 :이 작업을 사용하면 Grok AI가 처리하거나 생성 한 데이터를 기반으로 Salesforce에서 새 레코드를 만들 수 있습니다. 예를 들어, Grok AI와의 상호 작용에 따라 리드 또는 접점 생성을 자동화 할 수 있습니다 [1].
** 2. ID로 레코드 삭제 :이 작업을 사용하면 ID를 사용하여 Salesforce에서 특정 레코드를 삭제할 수 있으므로 플랫폼에서 데이터 일관성을 유지하는 데 유용 할 수 있습니다 [1].
** 3. AI에게 물어보십시오 :이 조치에는 Grok AI를 사용하여 정보를 처리하거나 응답을 생성합니다. 예를 들어, Grok AI를 사용하여 대화를 요약하거나 자주 묻는 질문에 대한 답변을 제공하여 Salesforce 워크 플로우에 통합 될 수 있습니다 [1].
Salesforce의 Ask Grok과 통합
** Ask Grok은 팀이 Salesforce 및 Slack 내에서 직접 내부 지식 기반을 쿼리 할 수있는 기능입니다. 정보에 빠르게 액세스하고 사례 편향을 촉진하여 생산성을 향상시킵니다. Salesforce에서 Ask Grok을 설정하려면 주제와 역할을 구성하고 임베딩 (내부 문서와 같은 컨텐츠)을 작성하고 Fearch를 Salesforce 및 Slack [2]와 통합해야합니다.
자동화 프로세스
Grok AI를 Salesforce와 통합하면 리드 관리 및 사례 생성과 같은 다양한 비즈니스 프로세스를 자동화 할 수 있습니다. 예를 들어, Centro 및 Grok AI를 사용하면 특정 필드를 추출하고 전술하여 슬랙 메시지에서 Salesforce 케이스를 자동으로 생성 할 수 있습니다 [4]. 이 통합은 프로세스를 지원하고 정확한 데이터 캡처를 보장합니다.
통합 설정
Grok 3과 Salesforce 간의 통합을 설정하려면 일반적으로 Albato와 같은 플랫폼을 사용하여 기술 기술이 필요하지 않아 프로세스를 단순화합니다. Albato 계정에 로그인하고 Grok 3 및 사용 가능한 앱에서 Salesforce를 선택하고 트리거 및 작업을 선택하고 데이터 매핑 도구를 사용하여 맵 필드를 선택한 다음 통합을 활성화합니다 [1].
인용 :
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24 release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to--automatically-salesforce-cases-from-s-slack-messages-using-centro and-grok-ai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-to-login-to-3-complete-access-guide-xais-latest-assistant
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-ever-exceptions-to-the-ontrigger-per-object-rule