Liipattajien ja toimien perustaminen Grok 3: n ja Salesforcen välillä sisältää Grok AI: n integroinnin Salesforceen työnkulkujen automatisoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Tässä on yksityiskohtainen yleiskatsaus siitä, kuinka voit määrittää nämä integraatiot:
liipaisimet
** 1. API -liipaisimet: Nämä laukaisevat kyselyt järjestelmääsi uusille tapahtumille säännöllisin väliajoin, kuten joka minuutti, 10 minuuttia tai 15 minuuttia, tilaussuunnitelmasta riippuen. Ne ovat hyödyllisiä lähes reaaliaikaisessa integraatiossa, mutta eivät ole hetkellisiä [1].
** 2. Webhook-liipaisimet: Nämä laukaisimet aktivoivat integroinnin heti, kun lähdesovelluksessa tapahtuu määritelty tapahtuma, mikä mahdollistaa Reaaliaikaisen synkronoinnin GROK 3: n ja Salesforcen välillä [1].
** 3. Ajoitetut liipaisimet: Voit asettaa liipaisimia aktivoidaksesi työnkulut henkilökohtaisen aikataulun mukaan, mikä mahdollistaa automaation räätälöityjen liiketoiminnan tarpeisiin [1].
Toiminnot
** 1. Luo tietue: Tämän toiminnan avulla voit luoda uusia tietueita Salesforceen Grok AI: n käsittelemän tai luoman tiedon perusteella. Voit esimerkiksi automatisoida johtojen tai kontaktien luomisen, joka perustuu vuorovaikutukseen Grok AI: n kanssa [1].
** 2. Poista tietue ID: llä: Tämän toiminnan avulla voit poistaa tietyt tietueet Salesforcessa heidän IDS: n avulla, mikä voi olla hyödyllinen tietojen johdonmukaisuuden ylläpitämisessä eri alustojen välillä [1].
** 3. Kysy AI: lle: Tähän toimintaan sisältyy Grok AI: n käyttäminen tietojen käsittelemiseen tai vastausten luomiseen. Voit esimerkiksi käyttää Grok AI: tä yhteenvetoksi keskusteluista tai antaa vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka voidaan sitten integroida Salesforce -työnkulkuihin [1].
Integraatio Ask Grokin kanssa Salesforcessa
** Kysy Grok on ominaisuus, jonka avulla joukkueet voivat kysyä sisäisiä tietokantoja suoraan Salesforcen ja Slackin sisällä. Se parantaa tuottavuutta tarjoamalla nopean pääsyn tietoihin ja helpottamalla tapausten taipumaa. Asetaksesi kysyn Grok Salesforcessa, sinun on määritettävä aiheet ja roolit, luodaan upotukset (sisältökappaleet, kuten sisäinen dokumentaatio) ja integroitava ominaisuus Salesforceen ja Slackiin [2].
automatisointiprosessit
Integroimalla Grok AI Salesforceen, voit automatisoida erilaisia liiketoimintaprosesseja, kuten lyijyhallinta ja tapausten luominen. Esimerkiksi Centro- ja GROK AI -sovelluksen avulla voit luoda Salesforce -tapauksia automaattisesti Slack -viesteistä purkamalla ja valmistelemalla tietyt kentät [4]. Tämä integraatio virtaviivaistaa tukevia prosesseja ja varmistaa tarkan tiedonkeruun.
Integraatioiden asettaminen
Asettaaksesi integraatiot Grok 3: n ja Salesforcen välillä, käytät tyypillisesti Albaton kaltaisia alustoja, jotka yksinkertaistavat prosessia vaatimalla mitään teknisiä taitoja. Kirjaudut sisään Albato -tiliisi, valitset Grok 3: n ja Salesforcen käytettävissä olevista sovelluksista, valitset liipaisimet ja toiminnot, karttakentät tietokartoitustyökalun avulla ja aktivoit sitten integroinnin [1].
Viittaukset:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
.
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
.
[9.