Thiết lập các yếu tố kích hoạt và hành động giữa Grok 3 và Salesforce liên quan đến việc tích hợp Grok AI với Salesforce để tự động hóa quy trình công việc và nâng cao năng suất. Dưới đây là tổng quan chi tiết về cách bạn có thể định cấu hình các tích hợp sau:
Kích hoạt
** 1. API kích hoạt: Những kích hoạt này thăm dò hệ thống của bạn cho các sự kiện mới đều đặn, chẳng hạn như mỗi phút, 10 phút hoặc 15 phút, tùy thuộc vào kế hoạch đăng ký của bạn. Chúng rất hữu ích cho việc tích hợp gần thời gian thực nhưng không tức thời [1].
** 2. Trình kích hoạt Webhook: Các kích hoạt này kích hoạt tích hợp của bạn ngay lập tức khi một sự kiện được chỉ định xảy ra trong ứng dụng nguồn, cho phép đồng bộ hóa thời gian thực giữa Grok 3 và Salesforce [1].
** 3. Trình kích hoạt theo lịch trình: Bạn có thể thiết lập các kích hoạt để kích hoạt quy trình công việc theo thời gian biểu được cá nhân hóa, cho phép tự động hóa phù hợp với các nhu cầu kinh doanh cụ thể [1].
Hành động
** 1. Tạo một bản ghi: Hành động này cho phép bạn tạo các bản ghi mới trong Salesforce dựa trên dữ liệu được xử lý hoặc tạo bởi Grok AI. Ví dụ: bạn có thể tự động hóa việc tạo ra các khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ dựa trên các tương tác với Grok AI [1].
** 2. Xóa bản ghi bằng ID: Hành động này cho phép bạn xóa các bản ghi cụ thể trong Salesforce bằng ID của họ, điều này có thể hữu ích để duy trì tính nhất quán của dữ liệu trên các nền tảng [1].
** 3. Hỏi AI: Hành động này liên quan đến việc sử dụng Grok AI để xử lý thông tin hoặc tạo phản hồi. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng Grok AI để tóm tắt các cuộc hội thoại hoặc cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, sau đó có thể được tích hợp vào quy trình làm việc của Salesforce [1].
Tích hợp với Ask Grok trong Salesforce
** Hỏi Grok là một tính năng cho phép các nhóm truy vấn các cơ sở kiến thức nội bộ trực tiếp trong Salesforce và Slack. Nó tăng cường năng suất bằng cách cung cấp quyền truy cập nhanh vào thông tin và tạo điều kiện cho trường hợp lệch. Để thiết lập Ask Grok trong Salesforce, bạn cần định cấu hình các chủ đề và vai trò, tạo nhúng (phần nội dung như tài liệu nội bộ) và tích hợp tính năng với Salesforce và Slack [2].
Các quy trình tự động hóa
Bằng cách tích hợp Grok AI với Salesforce, bạn có thể tự động hóa các quy trình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như quản lý khách hàng tiềm năng và tạo trường hợp. Ví dụ: sử dụng Centro và Grok AI, bạn có thể tự động tạo các trường hợp Salesforce từ các tin nhắn Slack bằng cách trích xuất và chuẩn bị các trường cụ thể [4]. Tích hợp này hợp lý hóa các quy trình hỗ trợ và đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác.
Thiết lập tích hợp
Để thiết lập tích hợp giữa Grok 3 và Salesforce, bạn thường sử dụng các nền tảng như Albato, giúp đơn giản hóa quy trình bằng cách không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật. Bạn đăng nhập vào tài khoản Albato của mình, chọn Grok 3 và Salesforce từ các ứng dụng có sẵn, chọn Trình kích hoạt và hành động, bản đồ trường bằng công cụ ánh xạ dữ liệu và sau đó kích hoạt tích hợp [1].
Trích dẫn:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
.
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to-automatically-create-salesforce-cases-from-slack-messages-using-centro-and-grok-ai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
.
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-grok-3-complete-access-guide-for-xais-latest-assistant
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-ever-exceptions-to-the-one-trigger-per-object-rule