Налаштування тригерів та дій між Grok 3 та Salesforce передбачає інтеграцію Grok AI з Salesforce для автоматизації робочих процесів та підвищення продуктивності. Ось детальний огляд того, як можна налаштувати ці інтеграції:
тригери
** 1. API запускає: Ці спрацьовування опитують вашу систему для нових подій через регулярні проміжки часу, наприклад, кожну хвилину, 10 хвилин або 15 хвилин, залежно від вашого плану передплати. Вони корисні для майже інтеграції в реальному часі, але не є миттєвими [1].
** 2. Вебхук запускає: Ці спрацьовувачі активізують вашу інтеграцію миттєво, коли в додатку джерела відбувається зазначена подія, що дозволяє синхронізацію в режимі реального часу між Grok 3 та Salesforce [1].
** 3. Заплановані тригери: Ви можете налаштувати тригери для активізації робочих процесів відповідно до персоналізованого розкладу, що дозволяє автоматизувати, пристосовані до конкретних потреб бізнесу [1].
дії
** 1. Створіть запис: Ця дія дозволяє створювати нові записи в Salesforce на основі даних, оброблених або створених Grok AI. Наприклад, ви можете автоматизувати створення потенційних клієнтів або контактів на основі взаємодій з Grok AI [1].
** 2. Видалити запис за ідентифікатором: Ця дія дозволяє видалити конкретні записи в Salesforce за допомогою їх ідентифікаторів, які можуть бути корисними для підтримки узгодженості даних на платформах [1].
** 3. Запитайте AI: Ця дія передбачає використання GROK AI для обробки інформації або генерування відповідей. Наприклад, ви можете використовувати Grok AI для узагальнення розмов або надання відповідей на часто задані питання, які потім можуть бути інтегровані в робочі процеси Salesforce [1].
Інтеграція з Ask Grok у Salesforce
** Запитайте Grok - це функція, яка дозволяє командам запитувати внутрішні бази знань безпосередньо в рамках Salesforce та Slack. Це підвищує продуктивність, забезпечуючи швидкий доступ до інформації та полегшуючи відхилення випадків. Щоб налаштувати запитати Grok у Salesforce, вам потрібно налаштувати теми та ролі, створити вбудовані (фрагменти вмісту, як внутрішня документація) та інтегрувати функцію з Salesforce та Slack [2].
Автоматизація процесів
Інтегруючи Grok AI з Salesforce, ви можете автоматизувати різні бізнес -процеси, такі як управління лідерами та створення справ. Наприклад, використовуючи Centro та Grok AI, ви можете автоматично створювати випадки Salesforce з Slack Messages, витягуючи та підготовляючи конкретні поля [4]. Ця інтеграція впорядковує процеси підтримки та забезпечує точне захоплення даних.
Налаштування інтеграції
Щоб налаштувати інтеграції між Grok 3 та Salesforce, ви зазвичай використовуєте такі платформи, як Albato, що спрощує процес, не вимагаючи технічних навичок. Ви входите до свого облікового запису Albato, виберіть Grok 3 та Salesforce у доступних додатках, вибирайте тригери та дії, карту поля за допомогою інструменту відображення даних, а потім активуйте інтеграцію [1].
Цитати:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to-automaticate-perate-salesforce-case--slack-messages- using-centro-and-grok-ai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
4
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-ever-exceptions-to-one-trigger-per-object-rule