ทริกเกอร์และการกระทำที่เฉพาะเจาะจงใดที่สามารถตั้งค่าระหว่าง Grok 3 และ Salesforce

ทริกเกอร์

** 1. API Triggers: ทริกเกอร์เหล่านี้สำรวจระบบของคุณสำหรับเหตุการณ์ใหม่ในช่วงเวลาปกติเช่นทุกนาที 10 นาทีหรือ 15 นาทีขึ้นอยู่กับแผนการสมัครสมาชิกของคุณ พวกเขามีประโยชน์สำหรับการรวมแบบเรียลไทม์ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทันที [1]

** 2. WebHook Triggers: ทริกเกอร์เหล่านี้เปิดใช้งานการรวมของคุณทันทีเมื่อเหตุการณ์ที่ระบุเกิดขึ้นในแอปพลิเคชันต้นทางทำให้สามารถซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ระหว่าง Grok 3 และ Salesforce [1]

** 3. ทริกเกอร์ที่กำหนดเวลา: คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ตามตารางเวลาส่วนบุคคลซึ่งช่วยให้ระบบอัตโนมัติปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ [1]

การกระทำ

** 1. สร้างระเบียน: การกระทำนี้ช่วยให้คุณสร้างระเบียนใหม่ใน Salesforce ตามข้อมูลที่ประมวลผลหรือสร้างโดย Grok AI ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างโอกาสในการขายหรือผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติตามปฏิสัมพันธ์กับ Grok AI [1]

** 2. ลบบันทึกด้วย ID: การกระทำนี้ช่วยให้คุณสามารถลบระเบียนเฉพาะใน Salesforce โดยใช้ ID ของพวกเขาซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการรักษาความสอดคล้องของข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม [1]

** 3. ถาม AI: การกระทำนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ Grok AI เพื่อประมวลผลข้อมูลหรือสร้างคำตอบ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ Grok AI เพื่อสรุปการสนทนาหรือให้คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยซึ่งสามารถรวมเข้ากับเวิร์กโฟลว์ Salesforce [1]

การรวมเข้ากับ Ask Grok ใน Salesforce

** Ask Grok เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมสามารถสอบถามฐานความรู้ภายในโดยตรงภายใน Salesforce และ Slack ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยให้การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการเบี่ยงเบนเคส ในการตั้งค่า Ask Grok ใน Salesforce คุณต้องกำหนดค่าหัวข้อและบทบาทสร้าง embeddings (ชิ้นส่วนของเนื้อหาเช่นเอกสารภายใน) และรวมคุณสมบัติกับ Salesforce และ Slack [2]

กระบวนการอัตโนมัติ

ด้วยการรวม Grok AI เข้ากับ Salesforce คุณสามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการสร้างเคส ตัวอย่างเช่นการใช้ Centro และ Grok AI คุณสามารถสร้างเคส Salesforce จากข้อความ Slack โดยอัตโนมัติโดยการแยกและเตรียมฟิลด์เฉพาะ [4] การรวมนี้มีความคล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการและทำให้มั่นใจได้ว่าการเก็บข้อมูลที่แม่นยำ

การตั้งค่าการรวม

ในการตั้งค่าการบูรณาการระหว่าง Grok 3 และ Salesforce คุณมักจะใช้แพลตฟอร์มเช่น Albato ซึ่งทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิค คุณเข้าสู่บัญชี Albato ของคุณเลือก Grok 3 และ Salesforce จากแอพที่มีอยู่เลือกทริกเกอร์และการกระทำฟิลด์แผนที่โดยใช้เครื่องมือการแมปข้อมูลจากนั้นเปิดใช้งานการรวม [1]

การอ้างอิง:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-How-to-automatically-create-salesforce-cases-from-slack-messages-sing-centro-and-grok-grok-grok-grok-
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-trok-3-complete-access-guide-for-xais-latest-assantant
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-ever-exception