A configuração de gatilhos e ações entre Grok 3 e Salesforce envolve a integração da GROK IA ao Salesforce para automatizar os fluxos de trabalho e aprimorar a produtividade. Aqui está uma visão geral detalhada de como você pode configurar essas integrações:
gatilhos
** 1. API Gateders: Esses gatilhos pesquisam seu sistema para novos eventos em intervalos regulares, como cada minuto, 10 minutos ou 15 minutos, dependendo do seu plano de assinatura. Eles são úteis para integração quase em tempo real, mas não são instantâneos [1].
** 2. WebHook Gateders: Esses gatilhos ativam sua integração instantaneamente quando um evento especificado ocorre no aplicativo de origem, permitindo a sincronização em tempo real entre Grok 3 e Salesforce [1].
** 3. Gatilhos agendados: você pode configurar gatilhos para ativar os fluxos de trabalho de acordo com um cronograma personalizado, permitindo a automação adaptada a necessidades comerciais específicas [1].
Ações
** 1. Crie um registro: esta ação permite criar novos registros no Salesforce com base em dados processados ou gerados pela GROK AI. Por exemplo, você pode automatizar a criação de leads ou contatos com base em interações com Grok AI [1].
** 2. Exclua um registro por ID: esta ação permite excluir registros específicos no Salesforce usando seus IDs, o que pode ser útil para manter a consistência dos dados entre as plataformas [1].
** 3. Pergunte à IA: esta ação envolve o uso de GROK AI para processar informações ou gerar respostas. Por exemplo, você pode usar a GROK AI para resumir conversas ou fornecer respostas para perguntas frequentes, que podem ser integradas aos fluxos de trabalho do Salesforce [1].
Integração com Ask Grok no Salesforce
** O Ask Grok é um recurso que permite que as equipes consultem bases de conhecimento internas diretamente no Salesforce e no Slack. Aumenta a produtividade, fornecendo acesso rápido às informações e facilitando a deflexão de casos. Para configurar o Ask Grok no Salesforce, você precisa configurar tópicos e funções, criar incorporação (peças de conteúdo como documentação interna) e integrar o recurso com o Salesforce e o Slack [2].
Processos de automação
Ao integrar a GROK IA ao Salesforce, você pode automatizar vários processos de negócios, como gerenciamento de leads e criação de casos. Por exemplo, usando o Centro e Grok AI, você pode criar automaticamente casos Salesforce a partir de mensagens Slack Extrair e preparar campos específicos [4]. Essa integração simplifica os processos de suporte e garante captura precisa de dados.
Configurando integrações
Para configurar integrações entre Grok 3 e Salesforce, você normalmente usa plataformas como o Albato, o que simplifica o processo, exigindo habilidades técnicas. Você efetua login na sua conta do Albato, seleciona Grok 3 e Salesforce nos aplicativos disponíveis, escolhe gatilhos e ações, mapear campos usando uma ferramenta de mapeamento de dados e, em seguida, ativa a integração [1].
Citações:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-lok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to-automatics-create-salesforce-ses-from-slack-messages-using-centro-e-Grok-AI
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-grok-3-complete-access-guide-for-xais --latest-assistente
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-weexceptions-to-the-one-tigger-per-object-rule