La configuration des déclencheurs et des actions entre Grok 3 et Salesforce consiste à intégrer Grok AI à Salesforce pour automatiser les workflows et améliorer la productivité. Voici un aperçu détaillé de la façon dont vous pouvez configurer ces intégrations:
déclenche
** 1. Trigants de l'API: Ces déclencheurs interrogent votre système pour de nouveaux événements à intervalles réguliers, comme chaque minute, 10 minutes ou 15 minutes, selon votre plan d'abonnement. Ils sont utiles pour une intégration en temps quasi réel mais ne sont pas instantanés [1].
** 2. Les déclencheurs de webhook: ces déclencheurs activent votre intégration instantanément lorsqu'un événement spécifié se produit dans l'application source, permettant une synchronisation en temps réel entre Grok 3 et Salesforce [1].
** 3. Déclencheurs planifiés: vous pouvez configurer des déclencheurs pour activer les workflows en fonction d'un calendrier personnalisé, permettant une automatisation adaptée à des besoins commerciaux spécifiques [1].
Actions
** 1. Créer un enregistrement: cette action vous permet de créer de nouveaux enregistrements dans Salesforce en fonction des données traitées ou générées par Grok AI. Par exemple, vous pouvez automatiser la création de prospects ou de contacts en fonction des interactions avec Grok AI [1].
** 2. Supprimer un enregistrement par ID: cette action vous permet de supprimer des enregistrements spécifiques dans Salesforce à l'aide de leurs ID, qui peuvent être utiles pour maintenir la cohérence des données sur les plates-formes [1].
** 3. Demandez à l'AI: cette action consiste à utiliser Grok AI pour traiter les informations ou générer des réponses. Par exemple, vous pouvez utiliser Grok AI pour résumer les conversations ou fournir des réponses aux questions fréquemment posées, qui peuvent ensuite être intégrées dans les flux de travail Salesforce [1].
Intégration avec Ask Grok dans Salesforce
** Ask Grok est une fonctionnalité qui permet aux équipes d'interroger les bases de connaissances internes directement dans Salesforce et Slack. Il améliore la productivité en fournissant un accès rapide aux informations et en facilitant la déviation des cas. Pour configurer Ask Grok dans Salesforce, vous devez configurer des sujets et des rôles, créer des intégres (contenu comme la documentation interne) et intégrer la fonctionnalité avec Salesforce et Slack [2].
Processus d'automatisation
En intégrant Grok AI à Salesforce, vous pouvez automatiser divers processus métier, tels que la gestion des plombs et la création de cas. Par exemple, en utilisant Centro et Grok AI, vous pouvez automatiquement créer des cas Salesforce à partir de messages Slack en extraitant et en prépopant des champs spécifiques [4]. Cette intégration rationalise les processus de support et assure une capture précise des données.
Configuration des intégrations
Pour configurer des intégrations entre Grok 3 et Salesforce, vous utilisez généralement des plates-formes comme Albato, ce qui simplifie le processus en ne nécessitant aucune compétence technique. Vous vous connectez à votre compte Albato, sélectionnez Grok 3 et Salesforce dans les applications disponibles, choisissez des déclencheurs et des actions, des champs de carte à l'aide d'un outil de mappage de données, puis activez l'intégration [1].
Citations:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to-automatiquement-create-salesforce-cases-from-slack-messages-using-centro-and-grok-ai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-maire-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-grok-3-complete-access-guide-for-xais-latest-assistant
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-ever-exceptions-to-the-one-prigger-per-object-irle