Nastavitev sprožilcev in dejanj med Grokom 3 in Salesforce vključuje integracijo GROK AI s Salesforce za avtomatizacijo delovnih tokov in izboljšanje produktivnosti. Tu je podroben pregled, kako lahko konfigurirate te integracije:
Triggers
** 1. API sprožilci: Ti sprožilci v rednih presledkih anketirajte vaš sistem za nove dogodke, kot so vsaka minuta, 10 minut ali 15 minut, odvisno od vašega naročninskega načrta. Uporabni so za skoraj integracijo v realnem času, vendar niso takoj [1].
** 2. Spletni sprožitvi spletnih strani: Ti sprožilci aktivirajo vašo integracijo takoj, ko se v izvorni aplikaciji zgodi določen dogodek, ki omogoča sinhronizacijo v realnem času med GROK 3 in Salesforce [1].
** 3. Načrtovani sprožilci: lahko sprožite sprožilce za aktiviranje delovnih tokov v skladu s prilagojenim časovnim razporedom, kar omogoča avtomatizacijo, prilagojeno posebnim poslovnim potrebam [1].
Dejanja
** 1. Ustvarite zapis: To dejanje vam omogoča, da ustvarite nove zapise v Salesforce, ki temeljijo na podatkih, ki jih obdeluje ali ustvari Grok AI. Na primer, lahko avtomatizirate ustvarjanje potencialnih strank ali stikov na podlagi interakcij z Grok AI [1].
** 2. Izbrišite zapis po ID -ju: To dejanje vam omogoča, da izbrišete posebne zapise v Salesforceu z njihovimi ID -ji, kar je lahko koristno za ohranjanje skladnosti podatkov na platformah [1].
** 3. Vprašajte AI: To dejanje vključuje uporabo Grok AI za obdelavo informacij ali ustvarjanje odzivov. Na primer, lahko uporabite Grok AI za povzetek pogovorov ali odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, ki jih je mogoče nato vključiti v delovne tokove Salesforce [1].
Integracija z vprašanjem Groka v Salesforceu
** Vprašajte Groka je funkcija, ki ekipam omogoča, da poizvedujejo notranje baze znanja neposredno znotraj Salesforce in Slack. Izboljša produktivnost z zagotavljanjem hitrega dostopa do informacij in olajšanjem odklona primerov. Če želite nastaviti vprašanje Groka v Salesforceu, morate konfigurirati teme in vloge, ustvariti vdelave (vsebine, kot je notranja dokumentacija) in integrirate funkcijo s Salesforce in Slack [2].
Avtomatizacijske procese
Z vključitvijo Groka AI s Salesforce lahko avtomatizirate različne poslovne procese, kot sta upravljanje svinca in ustvarjanje primerov. Na primer, s pomočjo Centro in Grob AI lahko samodejno ustvarite primere Salesforce iz Slack sporočil z izvlečevanjem in predhodnim poljem [4]. Ta integracija racionalizira podporne procese in zagotavlja natančen zajem podatkov.
Nastavitev integracij
Za nastavitev integracij med Grok 3 in Salesforce običajno uporabljate platforme, kot je Albato, ki poenostavijo postopek, saj ne zahtevajo tehničnih znanj. Prijavite se v svoj račun Albato, iz izberite Grok 3 in Salesforce iz razpoložljivih aplikacij, izberete sprožilce in dejanja, polja zemljevidov z orodjem za preslikavo podatkov in nato aktivirajte integracijo [1].
Navedbe:
[1] https://albato.com/connect/GROK-With-salesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-overview
[3] https://automationchampion.com/2024/01/03/salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to-automatsko-kreate-salesforce-cases-from-slack-messages-lUssing-centro-and-in-ai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-flow-flow/
[7] https://blog.fyn.ch/GROK-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-grok-3-Complete-access-guide-za-xais-latest-assistant
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-ever-exceptions-to-the-one-trigger-per-object-rule