Zriadenie spúšťačov a akcií medzi Grok 3 a Salesforce zahŕňa integráciu AI Grok s Salesforce na automatizáciu pracovných tokov a zvýšenie produktivity. Tu je podrobný prehľad o tom, ako môžete nakonfigurovať tieto integrácie:
spúšťa
** 1. Spúšťa API: Tieto spúšťa váš systém v oblasti nových udalostí v pravidelných intervaloch, ako napríklad každú minútu, 10 minút alebo 15 minút, v závislosti od vášho plánu predplatného. Sú užitočné pre integráciu v reálnom čase, ale nie sú okamžité [1].
** 2. WebHook spúšťa: Tieto spúšťače aktivujú vašu integráciu okamžite, keď sa v zdrojovej aplikácii vyskytne špecifikovaná udalosť, čo umožňuje synchronizáciu v reálnom čase medzi Grok 3 a Salesforce [1].
** 3. Plánované spúšťače: Môžete nastaviť spúšťače na aktiváciu pracovných postupov podľa prispôsobeného rozvrhu, čo umožňuje automatizáciu prispôsobenú konkrétnym obchodným potrebám [1].
akcie
** 1. Vytvorte záznam: Táto akcia vám umožňuje vytvárať nové záznamy v Salesforce na základe údajov spracovaných alebo generovaných spoločnosťou Grok AI. Napríklad môžete automatizovať vytváranie potenciálnych zákazníkov alebo kontaktov na základe interakcií s Grok AI [1].
** 2. Vymazať záznam podľa ID: Táto akcia vám umožňuje vymazať konkrétne záznamy v Salesforce pomocou svojich ID, ktoré môžu byť užitočné na udržanie konzistentnosti údajov medzi platformami [1].
** 3. Opýtajte sa AI: Táto akcia zahŕňa použitie Grok AI na spracovanie informácií alebo generovanie odpovedí. Napríklad môžete použiť Grok AI na zhrnutie konverzácií alebo na poskytnutie odpovedí na často kladené otázky, ktoré sa potom môžu integrovať do pracovných postupov Salesforce [1].
Integrácia s Ask Grok v Salesforce
** Ask Grok je funkcia, ktorá umožňuje tímom dotaviť interné znalostné základne priamo v rámci Salesforce a Slack. Zvyšuje produktivitu poskytovaním rýchleho prístupu k informáciám a uľahčením vychýlenia prípadu. Ak chcete nastaviť Ask Grok v Salesforce, musíte nakonfigurovať témy a úlohy, vytvoriť vklady (kúsky obsahu, ako je interná dokumentácia) a integrovať túto funkciu s Salesforce a Slack [2].
Automatizačné procesy
Integráciou Grok AI s Salesforce môžete automatizovať rôzne obchodné procesy, ako je riadenie vedúcich a tvorba prípadov. Napríklad pri použití Centro a Grok AI môžete automaticky vytvárať prípady Salesforce z správ Slack extrahovaním a predprepoulovaním konkrétnych polí [4]. Táto integrácia zefektívňuje podpory procesov a zaisťuje presné zachytávanie údajov.
Nastavenie integrácií
Ak chcete nastaviť integráciu medzi Grok 3 a Salesforce, zvyčajne používate platformy ako Albato, ktoré zjednodušujú tento proces tým, že nevyžadujú žiadne technické zručnosti. Prihlásite sa do svojho účtu albAto, vyberiete Grok 3 a Salesforce z dostupných aplikácií, vyberiete spúšťače a akcie, polia MAP pomocou nástroja na mapovanie dát a potom aktivujte integráciu [1].
Citácie:
[1] https://albato.com/connect/grok-with-alesforce
[2] https://support.centro.rocks/articles/127617-ask-grok-admin-edview
[3] https://automationChampion.com/2024/01/03/Salesforce-spring24-release-quick-summary-2/
[4] https://support.centro.rocks/articles/127666-how-to-uutomace-create-alesforce-cases-case-from-slack-slack-slacksages-using-using-centro-agro-grok-aai
[5] https://dorik.com/blog/how-to-use-grok-ai
[6] https://salesforcebreak.com/2024/04/30/top-12-salesforce-summer-24-flow-features/
[7] https://blog.fyn.ch/grok-3-analysis/
[8] https://latenode.com/blog/how-to-login-to-grok-3-complete-access-guide-for-xais-atest-sistant-sistant
[9] https://salesforce.stackexchange.com/questions/209960/are-there-exceptions-the-the-one-qurigger-per-obpject-rule